TCL中环硅片调价的背后逻辑

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  4月6日，TCL中环在官微平台发布了单晶硅片最新价格公示：与一个月前(3月6日)的报价相比，210mm及218.2mm硅片价格会降低，182mm硅片价格则出现小幅上涨。

  对此，有分析人士指出，TCL中环本次调价一方面彰显了在供应链管理、制造能力方面的卓越实力，另一方面也为下游选用210系列产品的客户提供了降本、增利双向支持，为下游客户参与市场之间的竞争提供了充足的“弹药”。

  从去年四季度开始，关于“高纯石英砂紧缺”的传闻就不绝于耳，今年的硅片价格也印证了这一趋势——即使硅料价格已连续数周下降，硅片价格依然相对来说比较稳定。从某一些程度上说，石英砂长单在手就从另一方面代表着企业今年硅片产量、出货量大幅度的提高，市场占有率再攀新高，利润持续增厚。

  行业专家表示，石英坩埚在硅片成本中的占比并不高，但坩埚材质对其寿命的影响较大，进而影响到非硅成本。他指出，如果坩埚寿命减少，在拉棒过程的能耗成本、人工和管理成本将明显增长，产品质量特别是硅片良率会有明显下滑，真实产出大打折扣。

  从笔者了解到的情况看，当前坩埚质量参差不齐，在坩埚市场维持中长期紧缺的背景下，坩埚厂话语权显著地增强。在实际使用的过程之中，TCL中环的工业4.0制造模式可通过机器视觉与算法，实时监控坩埚使用状况，如出现鼓包等非正常现象可以及时预警，有很大成效避免安全事故发生，并延长坩埚使用时限。

  第三方分析师指出，在全行业面临高纯石英砂短缺的时刻，TCL中环凭借稳定的供应链管理保证生产稳定性，保障其成本竞争力，特别是非硅成本为行业较低水平。随着多晶硅价格不断下降，硅片成本中的非硅成本占比提升，TCL中环的制造成本优势及210通量优势将进一步凸显。

  210产品的市场竞争力毋庸置疑，就在TCL中环发布硅片最新报价前，中石油2023-2024年集团公司光伏组件集中采购项目刚刚完成开标。

  从招标公告看，本次招标总容量为8GW，其中，明确指向210组件的标包2，需求总量预计3.65GW，占比达到45.6%，在央国企中相比来说较高，体现出客户对210产品的高度认可。开标信息数据显示，这一标包共33家公司参与投标，同样高于以往。有关人员指出，当前更多企业的新建产能已经投产，可以兼容大尺寸产品。

  基于终端市场对210产品认可度，结合TCL中环做出的调价动作，210产品性价比优势更加凸显。引用3月30日召开的2022年度业绩说明会上的观点指出：TCL中环硅片价格策略不是一成不变的，主要以行业健康发展、推动行业降本、帮助下游客户降低硅成本为出发点。作为专业的硅片龙头，TCL中环更关注行业的发展的新趋势对企业的影响，因此，在市场波动期会作出稳定的考虑，帮助行业健康发展。

  索比咨询分析师指出，按照P型PERC高效电池量产效率23%计算，根据中环调价幅度，电池硅成本，210比182节省超过5分/W，叠加210电池非硅成本比182节省1-1.5分/W，及210组件非硅成本比182节省1分/W。此次调价，充分显示了TCL中环210硅片的降本能力和市场竞争力，增强下游环节盈利能力，带领行业加速迈进“210生态”。

  根据索比咨询统计，今年一季度组件招标中，大尺寸(182+210)占比进一步提升，成为绝大多数电站投资企业的首选。随着TCL中环调整硅片价格，210市占率有望逐步提升。期待更多企业通过技术革新提升产品性能，提高产能利用率，让更大功率、更高效率的组件为用户所带来最低度电成本、最优系统方案。

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